服務項目
你現在遇到哪一種 資產安排問題?
人生不同階段,都會遇到房子、退休、稅務和傳承安排。 財務規劃就像做一次財務健康檢查:藍字代表目前做得不錯,可以繼續保持;紅字代表需要多留意,建議先確認風險和下一步。歡迎找我們作規劃報告;若已先做房價或稅務試算,留下 LINE 聯絡方式後,我會把不動產現值與增值稅整理後用 LINE 回覆給你。
專業身份
把不動產、稅務、理財與傳承整合在同一個顧問視角,你會更容易看見問題不只是單一交易。
CFP(國際認證高級理財規劃顧問)
全球金融界公認的理財規劃「黃金證照」,在台灣由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)推廣;需完成 240 小時專業教育訓練、通過測驗,並具備相關實務經驗。
地政士 / 代書 / 不動產經紀人
協助你處理買賣、移轉、登記、租賃與不動產相關流程。
租賃與退休理財專業
具租賃住宅管理人員、RFC(國際認證財務顧問師,IARFC 協會認證)、RFA(退休理財規劃顧問,退休基金協會認證)等專業背景;都更、危老與海外資產先放在傳承規劃裡作延伸盤點。
傳承
退休
理財規劃
公證遺囑
意定監護
保險規劃
都更危老 / 海外資產作為傳承延伸盤點