31
年地政士與不動產實務經驗
84
民國84年6月畢業，長期陪伴家庭處理不動產問題
CFP
國際認證高級理財規劃顧問
公司與服務介紹
你可以認識我的背景與服務方式，再依照自己的問題選擇估價、試算或預約討論。
以地政士實務為根基
以地政士實務為基礎，熟悉不動產登記、買賣、移轉、贈與、繼承與相關文件流程。遇到房產問題時，可以先從權利、資料與流程面釐清。
法律系背景，協助把文件和權利關係看清楚
台北大學法律系（原中興法商）畢業，面對不動產、繼承、信託、遺囑與資產傳承問題時，能先從法律概念、文件脈絡與權利義務關係協助客戶整理重點。
把不動產延伸到資產規劃
不動產往往不是單一交易，而是家庭資產、退休安排、稅務負擔與傳承分配的一部分。因此服務會一起看買賣、贈與、信託、繼承與保險規劃。
把問題變得比較好開口
你不需要先懂法規與稅務名詞，可以先用估價、試算與情境式服務分類，把問題變清楚，再安排人工諮詢。
專業資歷與服務領域
從專業身份與服務領域開始，你可以快速理解哪些事情適合找我討論。
台北大學法律系（原中興法商）畢業
法律背景有助於整理不動產權利、契約文件、繼承信託與資產傳承安排中的重點。
地政士 / 代書
不動產登記、買賣、移轉、贈與、繼承與相關文件流程。
CFP 國際認證高級理財規劃顧問
全球金融界公認的理財規劃「黃金證照」，在台灣由臺灣理財顧問認證協會（FPAT）推廣；需完成 240 小時專業教育訓練、通過測驗，並具備相關實務經驗。
不動產與退休相關專業
不動產經紀人、租賃住宅管理人員、RFC（國際認證財務顧問師，IARFC 協會認證）、RFA（退休理財規劃顧問，退休基金協會認證）。都更、危老與海外資產目前先放在傳承規劃裡作延伸盤點。
傳承
退休
理財規劃
買賣
贈與
繼承
信託
公證遺囑
意定監護
保險規劃
都更危老 / 海外資產作為傳承延伸盤點